Охотник за смыслами Байкер WEITZ назначил питерскому музыканту Илье Чёрту встречу на Патриарших прудах. Усевшись на лавочке так же, как в свое время Берлиоз с Воландом, они побеседовали о жизни и смерти, Боге и дьяволе. Дело осталось за Аннушкой.